PHILADELPHIA, 11. März 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) (das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es ein Angebot im Gesamtnennbetrag von 300,0 Millionen US-Dollar von 7,625 % vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2030 angeboten hat (die „Schuldverschreibungen“) in einem gesicherten öffentlichen Angebot. Der Preis der Schuldverschreibungen betrug 100,000 % des Nennbetrags mit einer Rendite bis zur Fälligkeit von 7,625 %. Das Angebot wird voraussichtlich am 16. März 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur vollständigen Rückzahlung seiner 4,450 % vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2023 zu verwenden.
JP Morgan Securities LLC fungiert als Lead Bookrunner für das Angebot.
Das Angebot erfolgt gemäß einer selbstwirksamen Registrierungserklärung des Unternehmens, die bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereicht wurde. Das Angebot erfolgt nur mittels eines Prospektnachtrags und des begleitenden Basisprospekts, von denen Kopien beim Bookrunner unter Verwendung der unten angegebenen Informationen erhältlich sind. Eine elektronische Kopie der vorläufigen Prospektergänzung zusammen mit dem begleitenden Prospekt ist auch auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder durch gebührenfreie Kontaktaufnahme mit JP Morgan Securities LLC unter (866)-803-9204 oder schriftlich unter erhältlich JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717.
Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Anleihen und stellt in keiner Weise ein Angebot, eine Aufforderung oder einen Verkauf, noch ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar. Verkauf der Anleihen . Gerichtsstand, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig ist. Diese Pressemitteilung stellt keine Rückzahlungsmitteilung für die 4,450 % Senior Notes mit Fälligkeit 2023 dar.
Über Tischlertechnik
Die Carpenter Technology Corporation ist ein anerkannter Marktführer für hochleistungsfähige Speziallegierungsmaterialien und Prozesslösungen für kritische Anwendungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizin, Transport, Energie, Industrie und Unterhaltungselektronik. Carpenter Technology wurde 1889 gegründet und hat sich zu einem Pionier bei hochwertigen Speziallegierungen wie Titan, Nickel und Kobalt sowie Legierungen entwickelt, die speziell für additive Fertigungsverfahren (AM) und weichmagnetische Anwendungen entwickelt wurden . Carpenter Technology hat seine additiven Fertigungskapazitäten erweitert, um eine vollständige „End-to-End“-Lösung bereitzustellen, um die Materialinnovation zu beschleunigen und die Teileproduktion zu rationalisieren.
Vorausschauende Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten, erwarteten, antizipierten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die wichtigsten dieser Ungewissheiten sind in den Einreichungen von Carpenter Technology bei der Securities and Exchange Commission beschrieben, einschließlich seines Berichts auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2021, Formular 10-Q für die Quartale zum 30. September 2021 und Dezember 31, 2021 und Anhänge zu solchen Einreichungen. Dazu gehören unter anderem: (1) die zyklische Natur des Spezialwerkstoffgeschäfts und bestimmte Endverbrauchermärkte, einschließlich Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizin, Transport, Energie, Industrie und Verbraucher, oder andere Einflüsse auf das Geschäft von Carpenter Technology, wie z als neue Konkurrenten, die Konsolidierung von Konkurrenten, Kunden und Lieferanten oder die Verlagerung von Fertigungskapazitäten von den Vereinigten Staaten ins Ausland; (2) die Fähigkeit von Carpenter Technology, Cash-Generierung, Wachstum, Gewinn, Rentabilität, Betriebseinkommen, Kosteneinsparungen und -reduzierungen, Qualifikationen, Produktivitätsverbesserungen oder Prozessänderungen zu erzielen; (3) die Fähigkeit, Kostensteigerungen für Energie, Rohstoffe, Fracht oder andere Faktoren auszugleichen; (4) überschüssige Produktionskapazitäten im In- und Ausland für bestimmte Metalle; (5) Wechselkursschwankungen; (6) die Wirkung staatlicher Handelsmaßnahmen; (7) Bewertung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten von Carpenter Technology Pension Trusts und Bilanzierung von Pensionsplänen; (8) mögliche Arbeitskämpfe oder Arbeitsniederlegungen; (9) die Möglichkeit, dass die Kunden von Carpenter Technology andere Materialien ersetzen oder andere Herstellungsverfahren anwenden, die die Eignung der Produkte von Carpenter Technology ersetzen oder einschränken; (10) die Fähigkeit, Akquisitionen erfolgreich zu erwerben und zu integrieren; (11) die Verfügbarkeit von Kreditfazilitäten für Carpenter Technology, seine Kunden oder andere Mitglieder der Lieferkette; (12) die Möglichkeit, Energie oder Rohstoffe zu beziehen, insbesondere von Lieferanten in Ländern, die möglicherweise instabilen politischen oder wirtschaftlichen Bedingungen unterliegen; (13) Die Herstellungsprozesse von Carpenter Technology hängen von hochspezialisierter Ausrüstung ab, die sich hauptsächlich in Einrichtungen in Reading und Latrobe, Pennsylvania, und Athens, Alabama, befindet, für die es im Falle eines erheblichen Systemausfalls oder eines Katastrophenereignisses möglicherweise nur begrenzte Alternativen gibt. (14) die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen und zu halten, einschließlich Mitglieder des Managementteams, des Managements, Stahlarbeiter und anderes qualifiziertes Personal; (15) Schwankungen der Öl- und Gaspreise und -produktion; (16) Ungewissheit hinsichtlich der Wiederinbetriebnahme des Flugzeugs Boeing 737 MAX und der daraus resultierenden Unterbrechung der Lieferkette; (17) potenzielle Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzergebnisse und die Finanzlage von Carpenter Technology; (18) die Bemühungen von Carpenter Technology und die Bemühungen der Regierungsbehörden zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie, wie Reiseverbote, Anordnungen von Unterkünften vor Ort und Geschäftsschließungen, und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Ressourcenzuweisung und die Herstellungs- und Lieferketten; (19) Der Status von Carpenter Technology als „kritisches“, „wesentliches“ oder „lebenserhaltendes“ Unternehmen im Lichte der COVID-19-Gesetze, Anordnungen und Richtlinien zur Geschäftsschließung, die von einer Regierungsbehörde oder einer anderen zuständigen Behörde angefochten werden; (20) die Fähigkeit von Carpenter Technology, seine Geschäftskontinuitäts-, Betriebs-, Haushalts- und Steuerpläne angesichts der COVID-19-Pandemie umzusetzen; und (21) die Fähigkeit von Carpenter Technology, Restrukturierungs- und Ausstiegsaktivitäten wie und wann erwartet abzuschließen. Jeder dieser Faktoren könnte negative und/oder schwankende Auswirkungen auf die Betriebsergebnisse von Carpenter Technology haben. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollen dem Safe-Harbor-Schutz unterliegen, der durch Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung vorgesehen ist. Carpenter Technology übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.
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